2026年一季度，中国风电和太阳能发电装机合计达到18.98亿千瓦，占全国总装机比重升至47.9%。这个数字距离半壁江山只差一步。去年同期的占比只有37.4%，一年之内提升了超过10个百分点。新能源发电正在从电网里的配角变成主力。
新增装机的结构也在变化。一季度全国风光新增装机5696万千瓦，其中分布式光伏新增首次超过集中式。过去那种在西北戈壁滩上大铺光伏板的单一模式，正在被"大基地+分布式"的双轮驱动所取代。工商业屋顶、农村户用光伏成了增长最快的板块。
发电量跟上了装机增速。一季度风光发电量占全社会用电量比重超过23%。风电利用率91.4%，光伏利用率90.6%，弃风弃光率维持在可控范围内。绿证市场也热了起来——一季度全国交易绿证2.4亿个，同比增长21.19%，交易均价5.13元/个，同比翻了2倍多。从2024年的1.51元到2026年的7.76元（预期），电量绿证价格呈阶梯式上涨，说明市场愿意为绿电付更高的溢价。
资本市场对新能源发电板块给出了积极反馈。Wind数据显示，24家新能源发电运营成分股中，23家年内实现上涨。协鑫能科涨幅达到103.82%，公司一季度归母净利润2.88亿元，同比增长13.50%。兆新股份一季度净利润增长375.36%。行业龙头中国核电2025年新能源发电量436.23亿千瓦时，同比增长31.29%，其中光伏发电量增长34.53%。
业绩分化同样明显。晶科科技一季度亏损1.29亿元，原因是光照条件差叠加弃光限电和市场化交易压力。但公司股价年内仍然上涨96.24%，市场看中的是它的战略转型。4月份，晶科科技与宁夏中卫市政府签署了1GW算力中心项目投资协议，总投资约245亿元，规划5万架机柜。一家光伏电站运营商跨界做算力，这在两年前是不可想象的事。
跨界不是晶科科技一家的动作。算力与电力的双向融合正在成为行业共识。2026年3月，"算电协同"首次写入政府工作报告。兴业证券研报指出，依托中国电力成本优势，算电协同将大幅提升国内AI产业的差异化竞争力。充换电服务业一季度用电量同比增长53.8%，互联网数据服务业用电量增长44.0%，电力消费结构的变化已经肉眼可见。
全球视角下，电力缺口正在逼近。摩根士丹利预计数据中心将面临55GW的电力缺口。受AI算力需求推动，超大规模云服务商2026年资本支出预测从4500亿美元上调至8000亿美元。电力可用性已经成为制约AI基础设施扩张的决定性因素。
国内新能源发电企业手里握着两张牌：一是低成本绿电供给能力，二是庞大的装机规模。当AI算力需求与绿色电力供给在时间和空间上实现匹配，"算电协同"就不再是概念，而是一门能算得过账的生意。新能源发电行业的下半场，拼的不再是谁能多装几块光伏板，而是谁能把每一度绿电用在刀刃上。
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