2026年一季度，中国新能源发电交出一份亮眼答卷。风光累计装机占比攀升至47.9%，逼近总装机半壁江山。全国风光合计装机达18.98亿千瓦，同比增长28.1%。可再生能源总装机占比突破60.4%，正式确立主力电源地位。
一季度风光新增装机5696万千瓦，占可再生能源新增装机的96.66%。分布式光伏新增装机首次超越集中式，"大基地+分布式"双轮驱动格局成型。行业从拼规模转向拼质量，结构性变化正在重塑产业竞争格局。
发电量占比同步走高。一季度绿电发电量占总发电量比重超过23%，在保障民生用电的同时，正成为数据中心、AI算力等新经济基础设施的核心支撑。风电、光伏平均利用率分别为91.4%和90.6%，消纳能力稳步提升。
绿证市场同样火热。一季度全国交易绿证2.4亿个，同比增长21.19%，均价达5.13元/个，涨幅超两倍。回顾近年价格走势，2024至2026年绿证均价分别为1.51元、5.71元、7.76元/个，阶梯式上行轨迹清晰可见。绿色溢价正在转化为真金白银。
新能源发电企业的股价近期集体走强。但板块内部业绩出现分化——装机增速快、绿证储备充足、消纳能力强的企业受益更多。资金不再盲目追高，而是聚焦有真实盈利能力的标的。
产业另一条暗线是"算电协同"。摩根士丹利预测，全球数据中心将面临55GW电力缺口，超大规模云服务商2026年资本支出预期从4500亿美元大幅上调。Token需求飙升350%，算力扩张直接转化为电力刚性需求。兴业证券研报指出，依托中国电力成本优势，算电协同将大幅提升AI产业竞争力。算力与电力双向融合已成确定性趋势。
电力设备升级窗口同步开启。华源证券判断，海外±400V及800V高压直流供电系统有望进入放量元年，SST（固态变压器）技术持续推进。数据中心供电架构正经历从传统交流向高压直流的代际切换，相关设备厂商迎来增量订单。
一面是风光装机逼近半壁江山，一面是AI算力催生的电力饥渴。绿电供给与算力需求的交汇点，正在孕育新一轮产业机遇。对于新能源企业而言，谁能把发的电送到最需要的地方，谁就能在接下来的竞争中占据先机。
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